Wakeme One – Como criar Atividades

O que será abordado neste artigo:

• Criando “Nova Atividade” pelo menu “Atividades”
  • Ligação
  • Visita
  • E-mail
  • SMS
• Criando atividades na página “Todas atividades”
• Criando atividades dentro da tela de Leads
• Criando atividades dentro da tela de Oportunidade

Criar atividades no Wakeme One é importante para aprofundar o relacionamento com os seus leads e conduzi-los na jornada em direção à matrícula em sua escola. Dentro do Wakeme One, é possível registrar atividades do tipo E-mail, Visita, Telefonema e SMS.

 As atividades podem ser agendadas, quando vão ser realizadas em um período posterior à criação, ou mesmo ser cadastradas como o registro de um contato já realizado.

Dentro das atividades, você pode adicionar algumas anotações, tanto para servir de condução para uma conversa futura quanto para registrar informações importantes que possam enriquecer o histórico de um lead com a sua instituição de ensino.

Vamos entender como criar uma atividade? Existem algumas formas possíveis:

1) Criando “Nova Atividade” pelo menu “Atividades #

• No menu “Atividades”, clique em “Nova atividade”.
• Primeiramente, você deve escolher se a atividade é do tipo E-mail, Visita[VF1] [VF2] , Telefonema ou SMS. Cada um dos tipos de atividade tem seus campos específicos e esse tópico será abordado um pouco mais a frente na documentação.

• Logo após, você deve selecionar na lista suspensa a qual unidade aquela atividade pertence.

• O terceiro passo é indicar a qual lead àquela atividade está vinculado. Para isso, o lead já precisa estar registrado dentro do Wakeme One.

A seguir, confira os campos a serem preenchidos para cada tipo de atividade:

A)   Ligação #

• Você deve inserir o “Assunto” da sua atividadede ligação para ajudar a identificá-la.

• O campo telefone é preenchido automaticamente com o telefone do lead selecionado e não pode ser editado dentro da atividade.

• [VF3] 

• Sinalize se a atividade é do tipo Agendado. Em caso positivo, a atividade será inserida na Fila de Atividades, dentro da coluna do dia de sua execução.

• Indique a data e a hora de execução da atividade:

• Também devemos sinalizar a direção da atividade, ou seja, se é ativa (feita por parte da instituição para contatar o lead) ou receptiva (feita por parte do lead para contatar a instituição).

• Caso a ligação não seja do tipo “agendado”, um resultado deve ser selecionado.

• Por fim, não se esqueça de registrar as anotações importantes no campo de anotações:

B)   Visita #

• Após o preenchimento dos campos em comum, indique o tipo de visita dentre os previamente cadastrados no Wakeme One

• O campo telefone é preenchido automaticamente com o telefone do lead selecionado e não pode ser editado dentro da atividade.

• Indique o status da visita

• Informe se a visita é agendada ou não:

• Informe a data e a hora da visita (agendada ou já realizada)

• Selecione o atendente que realizou ou realizará a visita

• Caso a visita não seja agendada, você precisará selecionar um resultado para a mesma:

• Selecione um dependente. Só aparecerão para seleção os dependentes cadastrados do lead escolhido.

• Por fim, não se esqueça de registrar as anotações importantes no campo de anotações:

C)   E-mail #

• Depois de preencher os campos padrão das atividades, escolha o modelo de e-mail previamente cadastrado no wakeme para envio.

• [VF4] 

D)    SMS #

• Depois de preencher os campos padrão das atividades, escolha o modelo de SMS previamente cadastrado no wakeme para envio.

• ·       O campo “Telefone” é automaticamente preenchido com o número de telefone do lead selecionado e não pode ser editado.[VF5] [VF6] 

2) Criando atividades na página “Todas atividades” #

• Clique no menu “Atividades” e em “Todas as Atividades”

• Acima da lista de todas as atividades existentes, clique no botão “Adicionar Atividade.

• Um pop-up irá aparecer sobre a tela para a criação de uma atividade. O passo a passo para isso é igual ao do tópico 1 desta documentação.

3) Criando atividades dentro do registro de Leads #

• Com o registro de um lead aberto, clique em “Criar atividade”.

• O passo a passo é o mesmo descrito no tópico 1, com a diferença que os campos “lead” e “telefone” já são preenchidos automaticamente com as informações do lead em questão e não podem ser editados. A atividade criada já fica vinculada ao lead.

• As atividades criadas serão exibidas na linha do tempo de atividades do registro do Lead:

4) Criando atividades dentro do registro de oportunidade #

• Dentro do registro da oportunidade, role pra baixo até a sessão “Atividades”.
• Clique em “Criar Atividade”.

• O passo a passo é o mesmo descrito no tópico 1, com a diferença que os campos “lead” e “telefone” já são preenchidos automaticamente com as informações do lead vinculado àquela oportunidade e não podem ser editados.

• As atividades criadas serão exibidas dentro da sessão “Atividades” na Oportunidade:

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cria uma oportunidade automaticamente [VF1]

? [VF2]

dúvida: sempre é criado como aberto? O que é feito para o status mudar e quais são os outros status? [VF3]

dúvida: salvar dispara o e-mail? [VF4]

dúvida: salvar dispara o e-mail? [VF5]

*SMS? [VF6]